财务规划专业

作为一名CA财务规划专家,帮助建立您的声誉和发展您的财务建议网络

In brief

  • 你的教育和行业经验可以帮助你赢得专家的地位
  • 与其他专家联系,通过网络活动获得有价值的见解
  • 作为CA财务规划专家, 你的官方认证向客户展示了你的技能, 具备提供财务建议的知识和经验

财务规划专业化的好处

  • 建立你的品牌 -在你的信函和营销抵押品下添加CA财务规划专家,让你脱颖而出. 您还拥有在您的通信中包含澳新银行品牌的专业横幅的独家权利. 
  • Open doors -作为CA财务规划专家, 你可以利用其他从业员转介的机会, 战略合作伙伴, 相关专业人士及客户.
  • 扩大你的交际圈 -与同事的社交活动可以让你深入了解自己的领域,并建立有价值的商业关系.
  • 加强你的名声 -您被认可为CA财务规划专家是对您的技能的认可, 对客户的知识和经验.
  • 扩大你的到达 -加入澳新银行网站上的“找到一个CA”可搜索的CA金融规划专家目录. 这将促进您作为该领域的专家进入更广泛的社区.
  • 保持领先地位 -您将获得专属于CA财务规划专家的免费专业发展机会, 并可获得SMSF会议费用的折扣.

如何成为一名核证机关财务规划专家 

您必须是ANZ i特许会计师公会的会员.e. 获发牌照或授权提供财务建议的核证机关或联属机构.  Furthermore, 你必须符合CR6和CR6C规定的相关教育和经验标准.

1. 评审需求

你需要在过去的十年里有四年的实践经验, 包括至少50%的就业与财务建议有关.

You also need:

  • 在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的财务顾问名册(FAR)上登记.
  • 已成功完成学业要求,成为学历评估表上的一员.

2.  申请认可

填妥并交回核证机关财务规划专业认可申请表, 附上参考资料和教育文件.

References

你需要提供三份推荐人,他们必须能积极证明你的技能, 具备财务咨询方面的知识和经验.

在选择推荐人时考虑以下几点:

  1. 推荐人必须是拥有至少三年会员资格的注册会计师,并且认识你12个月或以上.
  2. 最少一名裁判员应来自牌照持有人 如您是特许人,或您是特许人,则向特许人持牌 可以证明你目前参与财务咨询的会计.
  3. 裁判员不应全部来自同一组织.
  4. The referees 一定不是你的亲戚吧.

教育文件

附上以下资料以完成申请:

  • 一份经认证的资格证明副本,以符合成为财务顾问的培训/教育标准.
  • 如果完成了,请提供已完成课程的证明,以符合FASEA的教育要求.

3. 应用程序检查 

在审查你的申请之后,如果你的申请被批准,你将通过电子邮件通知你.
获批准的申请人将收到:

  • 一个欢迎包,里面有您的认可信,欢迎小册子和您的证书.
  • CA财务规划专门化签名横幅,供您促销使用.
  • 您的发票确认支付申请和专家订阅费用. 
  • 被拒绝的申请人将不收取任何费用.

专业认证费用

  • 申请费(一次)- 232美元(澳元) 
  • 专科订阅费- 280美元,包括消费税(澳元)-按比例为第一年. 

Obligations

至少40%的CPD要求必须是财务咨询.

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